Dansçı kız külot giyinmediği için genç arkadaşını etkiler. Genç kadın arkadaşının göt yanaklarına bakarken etkilenir. Altında iç çamaşırı olmadığı için sergilenen göt yanaklarına iştahlı şekilde bakar. Genç kadın kanepeye geçerek uzanır. Bacaklarını yukarı kaldırması ile elindeki vibratörü göt yanakları üzerine sürtünür. Göt deliğinden sokması kadını uzandığı yerde kıvranır. Genç kızın kendisinden geçtiğini görünce yanına zenci adamı çağırır. Zenci adamın uzun yarak ile genç kadını sikmesini bekler. Bacak arasından uzun siki götten sokan zenci adam bağırtır. Girip çıkmasını sürdürmeye devam ettirdikçe boşalır. Genç zenci adam boşalacağı sırada genç kadının ağzına uzun siki sokar. Avuçlarında uzun zenci sikini sıvazlayarak kadın ağzına boşalır.